徐州工程机械科技股分有限公司 收购陈述书摘要暨要约收购陈述书摘要 拜托收购人名称：凯雷徐工机械实业有限公司 Carlyle XCMG Industrial Ltd. 注册地址： c/o Walkers, Walker House, PO Box 265GT, Mary Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands 受托收购人名称：徐工团体工程机械有限公司 注册地址： 中国江苏省徐州市苏堤北路五号 要约收购陈述书签订日期：二○○五年十月二十五日

声明 1、收购人按照《中华人平易近共和国证券ā?“《证券法》”)、《上市公司收购治理法子》(“《收购治理法子》”)、《公然刊行证券的公司信息表露内容与格局准则第16 号— 上市公司收购陈述书》、《公然刊行证券的公司信息表露内容与格局准则第17 号——要约收购陈述书》和相干法令、律例编写本要约收购陈述书摘要。 2、收购人根据《中华人平易近共和国证券法》、《上市公司收购治理法子》、和相干的法令、律例编写本陈述。 3、根据《证券法》、《收购治理法子》的划定，本陈述书已周全表露了收购人(包罗股分持有人、股分节制人和一致步履人)所持有、节制的徐州工程机械科技股分有限公司的股分。 截止本陈述书签订之日，除本陈述书表露的持股信息外，收购人没有经由过程任何其他体例持有、节制徐州工程机械科技股分有限公司的股分。 4、收购人签订本陈述已取得需要的授权和核准，其实行亦不背反收购人章程或内部法则中的任何条目，或与之相冲突。 5、因为触及到外国投资者并购境内企业和上市公司控股股东产权让渡致使上市公司国有股分变动，本次收购尚需获得中华人平易近共和国商务部的核准。 本次收购将致使收购人世接节制上市公司徐州工程机械科技股分有限公司总股本30%以上的股分，按照《证券法》和《收购治理法子》将触及周全要约收购(详见要约收购陈述书)。 6、本陈述书摘要的目标仅为向公家供给本次收购的扼要环境，本次要约收购文件尚华体会体育app须报中国证监会审核，本收购要约并未生效，具有相当的不肯定性。如中国证监会对要约收购文件未提出贰言，要约收购陈述书全文将依照划定的时候登载在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。投资者在做出是不是预受要约的决议之前，应

当细心浏览要约收购陈述书全文，并以此作为投资决议的根据。 7、本次收购是按照本陈述所载明的资料进行的。除收购人和所礼聘的专业机构外，没有拜托或授权任何其他人供给未在本陈述中列载的信息和对本陈述做出任何注释或申明。

特殊提醒 本次要约收购乃有前提之要约收购，要约生效前提为凯雷徐工、徐工团体和徐工机械配合签订的《股权生意和股本认购和谈》，和凯雷徐工和徐工团体签订的《合伙合同》获得商务部等有权部分核准并全数生效。本次要约收购不以终止徐工科技的上市地位为目标。鉴在拜托收购人凯雷徐工为中国境外法人，没法持有A 股畅通股， 是以拜托徐工机械进行本次要约收购，并由徐工机械受托持有接管要约的股分。

目 录 第一节 释义.............................................................. 6 第二节 本次要约收购的主要事项............................................ 7 第三节 收购人的根基环境................................................. 11 第四节 收购人持股环境................................................... 18 1、本次和谈收购的根基环境........................................... 18 2、本次收购的相干和谈............................................... 18 3、收购人持股环境................................................... 19 4、收购人前六个月生意挂牌买卖股分的环境............................. 20 4、股分质押或冻结环境............................................... 21 第五节 专业机构出具的专业定见........................................... 22 第六节 备查文件......................................................... 24

第一节 释义 本陈述书中，除非还有申明，以下词语具有以下寄义： 收购人 指拜托收购人和受托收购人 拜托收购人 指凯雷徐工机械实业有限公司 受托收购人 指徐工团体工程机械有限公司 《公司法》 指《中华人平易近共和国公司法》 《证券法》 指《中华人平易近共和国证券法》 《收购治理法子》 指《上市公司收购治理法子》 《格局准则》 指《公然刊行证券的公司信息表露内容与格局准则第17 号—要约收购陈述书》 凯雷徐工 指凯雷徐工机械实业有限公司( Carlyle XCMG Industrial Ltd.) 徐工机械 指徐工团体工程机械有限公司 徐工团体 指徐州工程机械团体有限公司 徐工科技 徐州工程机械科技股分有限公司 徐州重工 徐州重型机械有限公司 《股权生意和股本认购和谈》 指凯雷徐工、徐工团体和徐工机械在2005 年10 月25 日配合签订的《关在徐工团体工程机械有限公司股权生意和股本认购和谈》 《合伙合同》 指凯雷徐工、徐工团体在2005 年10 月25 日配合签订的《合伙合同》

第二节 本次要约收购的主要事项 1、被收购公司名称、上市地、股票简称、股票代码、股本布局 被收购上市公司名称：徐州工程机械科技股分有限公司 股票上市地址：深圳证券买卖所 股票简称：徐工科技 股票代码：000425 股本布局： 股分种别 持股人 持股数目(股) 占总股本比例倡议人国有法人股 徐工团体工程机械有限公司 193,679,365 35.53% 徐州重型机械有限公司 41,031,518 7.53% 未上市畅通股分 定向法人境内法人股 其他法人股股东 96,754,141 17.75% 上市畅通股分 A股股东 213,622,596 39.19% 合计 545,087,620 100.00% 2、收购人名称、居处、通信体例 拜托收购人名称：凯雷徐工机械实业有限公司(Carlyle XCMG Industrial Ltd.) 居处：c/o Walkers, Walker House, PO Box 265GT, Mary Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands 国内通信地址：上海市南京西路1266 号恒隆广场22 楼2202-2207A 室 联系德律风：(8621)6103 3200 传 真：(8621)6103 3201 邮 编：200040

受托收购人名称：徐工团体工程机械有限公司 居处：中国江苏省徐州市苏堤北路五号 通信地址：中国江苏省徐州经济开辟区工业一区 联系德律风：(0516)7779302 传 真：(0516)7779999 邮 编：221004 3、收购人关在收购的决议 凯雷徐工在2005 年10 月25 日召开董事会，公司全部董事出席会议。预会董事一致赞成公司向被收购公司除徐工机械和徐州重工之外的所有股东发出收购要约；同时， 鉴在凯雷徐工受中法律王法公法律律例限制不克不及直接持有A 股股分，是以，凯雷徐工拜托徐工机械进行本次要约收购。 徐工机械在2005 年9 月24 日召开董事会，公司全部董事出席会议。预会董事一致赞成公司“在凯雷公司(指凯雷徐工)遵照买卖有关文件商定的根本上，赞成公司接管凯雷公司的拜托，作为买卖可能触发的周全要约收购义务的实行主体。” 4、要约收购的目标 凯雷徐工本次收购徐工机械系以财产投资和取得本钱回报为目标，其实不以节制徐工科技为目标，但对徐工机械的收购行动致使了凯雷徐工间接节制徐工科技43.06%股分，从而组成了上市公司收购行动。 5、要约收购触及股分的有关环境 股权类型 要约价钱 要约收购数目 占被收购公司已刊行股分

的比例 非畅通股 2.24元人平易近币/股96,754,141 股17.75% 畅通A 股 3.11 元人平易近币/股213,622,596 股39.19% 6、要约收购资金的有关环境 本次要约收购的资金总额为88,118.0999 万元人平易近币，凯雷徐工机械实业有限公司已将2250 万美元(高在收购总金额的百分之二十)的履约包管金存入中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司指定的中国银行深圳分行账户。 7、要约收购的刻日 本次要约收购的有用刻日为凯雷徐工和徐工机械发布要约收购陈述书之日(不含通知布告当日)起往后的30 个天然日。 8、收购人礼聘的财政参谋和律师事务所环境 收购人财政参谋：华欧国际证券有限责任公司 地址：上海浦东银城东路139 号华能结合年夜厦1 楼 联系人：王可 德律风：(021)38784818 传真：(021)68865411 收购人律师： 北京市金杜律师事务所 联系地址：上海市淮海中路333 号瑞安广场21 楼 联系人：王良华、黄晓黎 德律风：(021)6385 2299

传真：(021)6886 5660 9、要约收购陈述书签订日期：二○○五年十月二十五日

第三节 收购人的根基环境 1、收购人根基环境 拜托收购人名称：凯雷徐工机械实业有限公司(Carlyle XCMG Industrial Ltd.) 注册地址：c/o Walkers, Walker House, PO Box 265GT, Mary Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands 首要办公地址：上海市南京西路1266 号恒隆广场22 楼2202-2207A 室 注册本钱：US美金50,000 企业类型：有限责任公司 经营刻日：永远 股东名称：凯雷亚洲投资基金(Carlyle Asia Partners, L.P.) 国内通信地址：上海市南京西路1266 号恒隆广场22 楼2202-2207A 室 邮 编：200040 联系德律风：(8621)6103 3200 传 真：(8621)6103 3201 受托收购人名称：徐工团体工程机械有限公司 注册地址：中国江苏省徐州市苏堤北路五号 首要办公地址：中国江苏省徐州经济开辟区工业一区 注册本钱：125301.3513 万元人平易近币 注册号码：3203001108397 企业类型：有限责任公司(国有独资) 经营刻日：自2002 年7 月28 日至2022 年7 月9 日 税务挂号证号码：320311741312853 股东名称：徐州工程机械团体有限公司 通信地址：中国江苏省徐州经济开辟区工业一区

邮 编：221004 联系德律风：(0516)773 9302 传 真：(0516)773 9999 经营规模：工程机械和成套装备、专用汽车、建筑工程机械、矿山机械、环卫机械、环保装备、策动机、通用根本零部件、家用电器、仪器、仪表、电子产物制造、加工、发卖；环保工程。 2、收购人产权和节制关系 (一)拜托收购人的股权或治理布局 1、凯雷徐工 凯雷徐工是一家在2005 年2 月15 日在开曼群岛注册的公司，是按照国际老例为本次收购徐工机械专门成立的公司。凯雷亚洲投资基金(Carlyle Asia Partners, L.P.) 持有其100%股权。 2、凯雷亚洲投资基金 凯雷亚洲投资基金在1998 年12 月18 日在开曼群岛注册成立，该基金的组织情势为有限责任合股，无穷和有限合股人是该基金的投资者，所有投资者认购的基金范围为5 亿4 万万美元。按照所合用的法令，无穷合股人周全负责该基金的治理，有限合股人不介入该基金的经营治理。凯雷亚洲投资基金的无穷合股报酬凯雷亚洲公司。 3、凯雷亚洲公司 凯雷亚洲公司在1998 年4 月17 日在开曼群岛注册成立，作为无穷合股人负责凯雷亚洲投资基金等五家基金的经营治理。凯雷亚洲公司的股东为年夜卫·鲁宾斯坦师长教师(David Mark Rubenstein)、威廉·康威师长教师(William Elias Conway, Jr.)、丹尼尔·德安尼罗师长教师(Daniel Anthony D’Aniello)。

综上，收购人股权和节制关系布局图以下： (二)拜托收购人的现实节制人和高级治理人员环境 1、David Mark Rubenstein(年夜卫·鲁宾斯坦) 年夜卫·鲁宾斯坦师长教师是凯雷徐工的董事。鲁宾斯坦师长教师为现今世界上举足轻重的投资家和最有影响力的金融家之一。《华尔街日报》、《金融时报》等闻名财经媒体认为他是今朝国际金融界最成功的投资家之一。鲁宾斯坦师长教师在27 岁时成为美国卡特总统内阁的国内政策参谋，直至1981 年卡特总统离任。尔后，鲁宾斯坦师长教师在华盛顿的一家律师事务所出任合股人至1987 年。鲁宾斯坦师长教师在1970 年卒业在杜克年夜学，并在1973 年在芝加哥年夜学法学院取得法学博士学位。 2、William Elias Conway, Jr.(威廉·康威) 威廉·康威师长教师是凯雷徐工的董事。康威师长教师曾在1981 年至1984 年担负MCI 通信公司副总裁和财政主管，并在1984 年起任该公司高级副总裁和首席财政官。在插手MCI 通信公司之前，康威师长教师在芝加哥第一国度银行工作了近十年。康威师长教师前后卒业在达特茅斯学院和芝加哥年夜学商学院。康威师长教师今朝担负以下几家上市公司的董事： 100% 0.1% 无穷合股人，现实节制人，享有完全的经营治理权 33.33% 33.33% 33.33% 年夜卫·鲁宾斯坦凯雷亚洲公司凯雷亚洲投资基金威廉·康威凯雷徐工丹尼尔·德安尼罗

萃克公司、GTS Duratek 公司、豪梅特国际公司和内斯特尔通信公司。他还担负以下几家非上市公司的董事：航空布局公司、Lear Siegler 办事公司、SWM 控股公司、联邦数据公司、结合防卫工业公司。 3、Daniel Anthony D’Aniello(丹尼尔·德安尼罗) 丹尼尔·德安尼罗师长教师是凯雷徐工的董事。德安尼罗师长教师曾在万豪团体担负负责财政和成长营业的副总裁直至1987 年。此前6 年，德安尼罗师长教师担负万豪团体企业融资营业副总裁。在插手万豪之前，德安尼罗师长教师担负百事公司和举世航空公司的财政官员。德安尼罗师长教师在1968 年卒业在雪城年夜学，1974 年卒业在哈佛商学院。德安尼罗师长教师今朝担负GTS Duratek 公司、CM 贸易房地产团体、贝克泰勒控股公司、国际手艺公司和PRA 国际公司的董事。 4、John Harris(约翰·哈里斯) 约翰·哈里斯师长教师是凯雷亚洲公司的董事总司理和首席财政官，常驻在美国华盛顿总部。哈里斯师长教师首要负责对投资者的财政陈述，内部节制和财政治理等。作为首席财政官，哈里斯师长教师为凯雷旗下基金的成立和组织，和与有限合股人(投资者)的构和作出了卓异的进献。另外，哈里斯还负责调和凯雷全球薪酬轨制的成长。 1997 年4 月插手凯雷前，哈里斯师长教师是一家私募基金公司Golub Capital 的副总裁，首要负责中型市场的投资。此前，哈里斯师长教师是安达信公司的高级司理。他的工作经验还包罗美国国度委员会的研究司理，负责研究财政报表的讹诈行动。哈里斯师长教师卒业在美国弗吉尼亚年夜学。 (二)受托收购人 徐工机械成立在2002 年7 月28 日，今朝是徐工团体全资具有的国有独资有限责任公司，国度授权徐工团体对徐工机械的国有资产实行监视治理。徐工团体是根据《公司法》由徐州工程机械团体公司经处所当局核准改建的国有独资有限责任公司。徐州重工为徐州机械的控股子公司，徐州机械持有其90%的股权。综上，徐工机械股权关

系布局图以下： 3、收购人比来五年内是不是遭到惩罚和触及诉讼、仲裁的环境 凯雷徐工成立在2005 年2 月15 日，成立至今未遭到过任何行政惩罚、刑事惩罚， 也未触及任何诉讼或仲裁。 凯雷亚洲投资基金、凯雷亚洲公司和其现实节制天然人比来五年未遭到过行政惩罚、刑事惩罚，也未触及任何诉讼或仲裁。 徐工机械比来五年内未遭到过任何行政惩罚、刑事惩罚，也未触及任何重年夜的诉讼或仲裁。 4、收购人董事、监事、高级治理人员环境 凯雷徐工的高级治理人员为以下三位董事，根基环境为： 职务 姓名 国籍 持久栖身地 是不是获得其他国度或地域居留权 董事 David Mark Rubenstein 美国 The Carlylepuorg(Washington), 1001 Pennsylvania Avenue NW, Suite 220 S., 无徐州市国有资产治理委员会 徐工团体徐工机械100% 100% 90% 徐州重工

Rubenstein 20004 Washington, DC 董事 William Elias Conway, Jr. 美国 The Carlylepuorg(Washington), 1001 Pennsylvania Avenue NW, Suite 220 S., 20004 Washington, DC 无董事 Daniel Anthony D'Aniello 美国 The Carlylepuorg(Washington), 1001 Pennsylvania Avenue NW, Suite 220 S., 20004 Washington, DC 无 徐工机械的董事、监事、高级治理人员根基环境以下： 职务 姓名 国籍 持久栖身地 是不是获得其他国度或地域的居留权 董事长 王平易近 中国 中国 否 董事 付健 中国 中国 否 董事 杨勇 中国 中国 否 董事 李锁云 中国 中国 否 董事 施克元 中国 中国 否 董事 吴江龙 中国 中国 否 董事 黄健 中国 中国 否 监事 王岩松 中国 中国 否 监事 陈淑琴 中国 中国 否 监事 陆川 中国 中国 否 监事 高文焕 中国 中国 否 上述人员在比来五年内未遭到过行政惩罚、刑事惩罚，未触及与经济胶葛有关的重年夜平易近事诉讼或仲裁。 5、收购人持有、节制其他上市公司5%以上的刊行在外的股分的环境

凯雷徐工、徐工机械未持有、节制在中国地域的其他上市公司5%以上刊行在外的股分。 6、本次要约收购的决议计划法式和时候 按照凯雷徐工在2005 年10 月23 日告竣的董事会抉择，赞成公司进行本次收购要约；同时，鉴在凯雷徐工受中法律王法公法律律例限制不克不及直接持有A 股股分，凯雷徐工拜托徐工机械代为实行本次要约收购。 按照徐工机械在2005 年9 月24 日告竣的董事会抉择，赞成徐工机械“在凯雷公司(指凯雷徐工)遵照买卖有关文件商定的根本上，赞成公司接管凯雷公司的拜托， 作为买卖可能触发的周全要约收购义务的实行主体。”

第四节 收购人持股环境 1、本次和谈收购的根基环境 本次收购前，收购人未持有徐工机械的股分，本次收购进程中，收购人凯雷徐工拟受让徐工团体持有的徐工机械的82.11%股权，并同时对徐工机械进行增资，收购完成后凯雷徐工将终究持有徐工机械85%的股权，成为徐工机械的控股股东，从而间接节制徐工科技的43.06%的股权。 2、本次收购的相干和谈 2005 年10 月25 日，凯雷徐工、徐工团体和徐工机械配合签订了《股权生意和股本认购和谈》，因为该和谈的实行将致使徐工机械变动为中外合伙公司，凯雷徐工和徐工团体还同时签订了《合伙合同》。 (一)《股权生意和股本认购和谈》的首要内容 1、凯雷徐工赞成以相当在人平易近币20.69125 亿元的等额美元采办徐工团体所持有的82.11%徐工机械股权； 2、同时，徐工机械在现有注册本钱人平易近币1,253,013,513 元的根本上，增资人平易近币241,649,786 元，全数由凯雷徐工认购，凯雷徐工需要在买卖完成确当期付出60,000,000 美元；假如徐工机械2006 年的常常性EBITDA(指不包罗非经营性损益的息、税、折旧、摊销前利润)到达商定方针，凯雷徐工还将别的付出60,000,000 美元。 3、上述股权让渡和增资完成后，凯雷徐工将具有徐工机械85%的股权，徐工团体仍持有徐工机械15%的股权，徐工机械变动为中外合伙经营企业。 (二)《合伙合同》的首要内容

1、合伙公司(即徐工机械变动公司性质后的公司)投资总额为人平易近币42 亿元， 注册本钱为人平易近币1,494,663,299 元，此中徐工团体持有15%股权，凯雷徐工持有85% 股权。 2、合伙公司董事会由9 名董事构成，任期4 年，此中2 名董事应由徐工团体委派， 6 名董事应由凯雷徐工委派，其余1 名董事应由总司理担负。董事会设董事长1 名， 由凯雷徐工委派的董事担负，副董事长2 名，由徐工团体委派的董事担负。 (三)和谈生效的前提 上述《股权生意和股本认购和谈》和《合伙合同》均划定，文件必需经中华人平易近共和国商务部等有权主管部分的核准或核准生效。 (四)节制体例与水平 收购人对上市公司徐工科技的节制是经由过程收购其控股股东徐工机械85%的股权， 从而间接节制徐工科技。收购人对徐工机械行使股东权力，徐工机械对徐工科技行使响应的股东权力。 3、收购人持股环境 (一)截至今朝，凯雷徐工和其董事、高管人员未经由过程任何情势持有徐工科技的任何股分。 (二)截至今朝，徐工机械持有徐工科技193,679,365 股倡议人国有法人股，经由过程其控股子公司徐州重工持有徐工科技41,031,518 股境内法人股，合计234,710,883 股股分，占徐工科技股分总额的43.06%，除上述股分以外，徐工机械未零丁或配合持有徐工科技其他已刊行股分。 对徐工科技的其他股东所持股分表决权的行使，收购人不克不及对其发生任何影响。

(三)除下述环境外，徐工机械的董事、监事、高级治理人员和上述人员的直系亲属未持有、节制徐工科技的已刊行股分。 职务 名称 持股数 董事长 王平易近 11,897 董事、总司理 付健 5,933 董事 杨勇 5,933 董事、财政负责人 吴江龙 4,814 董事 黄健 11,898 监事老婆 孙丽玲 43,500 合计 83,975 4、收购人前六个月生意挂牌买卖股分的环境 截止本陈述书签订之日： 1、凯雷徐工声明，凯雷徐工、凯雷亚洲投资基金、凯雷亚洲公司和其现实节制天然人在提交本陈述之日前六个月内没有以本身或任何人的名义(包罗拜托QFII)生意徐工科技挂牌买卖股票的行动。 2、凯雷徐工声明，凯雷徐工、凯雷亚洲投资基金、凯雷亚洲公司的董事、高级治理人员，和凯雷徐工的现实节制天然人，和上述人员的直系亲属在提交本陈述之日前六个月，没有以本身或任何人的名义生意徐工科技挂牌买卖股票的行动。 3、徐工机械声明，徐工机械、徐工团体在提交本陈述之日前六个月内没有生意上市公司徐工科技挂牌买卖股票和未挂牌买卖股票的行动。 4、按照中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司出具的证券买卖证实，徐工

机械监事陆小平老婆孙丽玲在提交本陈述之日前六个月内存在生意徐工科技挂牌买卖股票的行动。其在提交本陈述之日六个月前持有10600 股徐工科技股票，并别离在2005 年8 月17 日、2005 年8 月19 日、2005 年8 月29 日、2005 年9 月6 日、2005 年9 月14 日、2005 年9 月16 日、2005 年9 月26 日买入徐工科技股票2000 股、2300 股、5000 股、4400 股、4600 股、6300 股、6400 股；别离在2005 年8 月18 日、2005 年9 月12 日、2005 年9 月13 日卖出徐工科技股票2000 股、2300 股、5000 股。截至2005 年10 月24 日，其持有43500 股徐工科技股票。 除上述环境外，徐工机械、徐工团体和徐工科技的董事、监事和高级治理人员和上述人员的直系亲属，在提交本陈述之日前六个月内没有生意上市公司徐工科技挂牌买卖股票和未挂牌买卖股票的行动。 4、股分质押或冻结环境 今朝，徐工机械已将其持有的徐工科技国有法人股8000 万股(占徐工科技总股本的14.68%)向中国工商银行徐州市分行营业部质押贷款，贷款刻日为6 个月。该股分质押已在2005 年7 月21 日在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司打点挂号。除上述质押景象外，徐工机械节制的徐工科技的其他股分不存在任何其他权力限制， 包罗但不限在股分被质押、冻结。

第五节 专业机构出具的专业定见 1、介入本次收购的所有专业机构名称 收购人财政参谋：华欧国际证券有限责任公司 地址：上海浦东银城东路139 号华能结合年夜厦1 楼 联系人：王可 德律风：(021)38784818 传真：(021)68865411 收购人律师： 北京市金杜律师事务所 联系地址：上海市淮海中路333 号瑞安广场21 楼 联系人：王良华、黄晓黎 德律风：(021)6385 2299 传真：(021)6886 5660 2、财政参谋的结论性定见 依照本行业公认的营业尺度、道德规范和勤恳尽职的精力，颠末谨慎的尽职查询拜访， 华欧国际证券有限责任公司认为： “根据本财政参谋依照执业法则划定的工作法式实行查询拜访义务的成果，今朝凯雷徐工和其母公司凯雷亚洲投资基金资产布局公道且质量良好，财政状态稳健，盈利能力和付出能力强。并对实行要约收购义务所需资金进行了稳妥的放置。是以，我们认为凯雷徐东西备要约收购实力和资金付出能力，完全可以实行本次要约收购的义务。本财政参谋并对此承当响应的法令责任。

3、律师的结论性定见 金杜律师认为，收购报酬本次要约收购出具的《要约收购陈述书》内容真实、正确、完全，未发现存在子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉，从本色要件和情势要件方面均合适《收购治理法子》、《格局准则》等法令律例的要求。本次要约收购方案尚待获得中国证监会的核准。

第六节 备查文件 1、 备查文件目次 1、华欧国际证券有限责任公司出具的财政参谋定见书； 2、金杜律师事务所出具的法令定见书； 3、凯雷徐工挂号证书、凯雷亚洲投资基金挂号证书、凯雷亚洲公司挂号证书，徐工机械营业执照、徐工团体营业执照，徐工机械税务挂号证 4、凯雷徐工、徐工机械和其董事、监事和高级治理人员、和上述人员直系亲属的名单和身份证实文件； 5、凯雷徐工、徐工机械就要约收购做出的相干董事会抉择； 6、凯雷亚洲投资基金比来三年财政管帐陈述和比来一个管帐年度经审计的财政管帐陈述； 7、凯雷徐工履约包管金告贷和谈； 8、报送要约收购文件前六个月内，凯雷徐工、徐工机械和其联系关系方、各方的高级治理人员(或首要负责人)、和上述人员的直系亲属的名单和其持有或生意徐工科技股票的申明和相干证实； 9、中国证券结算挂号有限责任公司深圳分公司出具的相干机构和人员(包罗收购人所礼聘的专业机构和相干人员)陈述日前六个月内的证券买卖记实 ； 10、 凯雷徐工将履约包管金存入中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司指定帐户的证实； 11、 凯雷徐工、徐工团体和徐工机械在2005 年10 月25 日配合签订的《关在徐工团体工程机械有限公司股权生意和股本认购和谈》； 12、 凯雷徐工和徐工团体在2005 年10 月25 日配合签订的《合伙合同》；任何与本次要约收购有关的合同、和谈和其他放置的文件； 13、 凯雷徐工和徐工团体在2005 年10 月25 日配合签订的《拜托收购和谈》； 14、中国证监会或证券买卖所依法要求的其他备查文件。

2、备置地址 本陈述书和其上述备查文件备置在徐工科技居处地和深圳证券买卖所，以备投资者查询。

(本页为签字页，以下无正文) 凯雷徐工机械实业有限公司 有权代表人签字： 二○○五年十月二十五日 徐工团体工程机械有限公司 法定代表人签字： 二○○五年十月二十五日

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几近每款产物，只要入市，城市成为热搜与爆款。徐工百吨级起重机QY100K8C也不破例。

2023-04-04徐工墨西哥联邦参议员何塞·拉蒙·恩利克斯到访徐工

近日，墨西哥联邦参议员何塞 拉蒙 恩利克斯等一行十人，在徐州市当局外事办副主任孙卫平易近伴随下参不雅拜候徐工团体。

2023-04-04徐工发掘机争气！夺冠！徐工青年“振兴杯”国赛摘得3金3银1铜！

开局之年 首场年夜赛徐工精兵 年夜胜告捷迎来开门红4月1日晚第十七届振兴杯全国青年职业技术年夜赛（职工组）美满闭幕徐工7名选手介入4个赛项角。

2023-04-04徐工【前锋·气力】驰援市场“保交站”，徐工这个突击队，给力！

哪里有告急使命哪里就有党员的身影！2023年夏历新年刚过公司市场火线搅拌站安装的冲锋号早早吹响西南地域数个搅拌站项目因施工队复工不足急。

2023-04-04徐工荣膺TOP50“评委会奖”，徐工XE480WM为什么如斯出圈？

工程机械不乏非凡利用范畴，固然市场需求量有限，但对产物的机能和品质要求极其严苛，而这些范畴，常常被国外品牌所垄断。

2023-04-03徐工发掘机伸缩机之王徐工RP1005TIV！面层施工进入全伸缩时期！

10m级伸缩优良的功课机能超高性价比全工况顺应徐工5系摊铺机绝对主力徐工RP1005TIV摊铺机尽显英豪之风01实力强劲 聚焦施工质量标配行业领。

2023-04-03徐工金奖！徐工铲运陈星达国赛夺金！

青年工匠 技术报国徐工铲运95后小伙陈星达国赛夺金载誉归来4月1日，第十七届振兴杯全国青年职业技术年夜赛（职工组）决赛终结式在沈阳理工年夜。

2023-04-03徐工装载机争气！夺冠！徐工青年“振兴杯”国赛摘得3金3银1铜！

开局之年 首场年夜赛徐工精兵 年夜胜告捷迎来开门红4月1日晚第十七届振兴杯全国青年职业技术年夜赛（职工组）美满闭幕徐工7名选手介入4个赛项角。

2023-04-03徐工【用户说】品质+办事！徐工，西北矿山中的“超等火伴”

西北深处一片无际的沙漠滩座落着一座露天煤矿数十辆徐工矿车穿梭来往动力强劲、机能领先、质量不变担任起矿山运输的重担市场承认，实力出圈。

2023-03-31徐工